Valida Vorsorge Management
Professionelles und zukunftssicheres Kundendaten-Management mit neuer CRM-Software umgesetzt. Alle relevanten Daten und KPI auf einen Blick verfügbar.
Lösungen
CRM Software, ERP Software
Branchen
Financial Services
Themen
Cloud, Datenqualität, Customer Experience
Ziele
Unser neues CRM-System soll flexibel und skalierbar sein, um mit den Unternehmensanforderungen zu wachsen. Eine effiziente Projektorganisation minimiert den Zeitaufwand für Mitarbeiter und fördert die Akzeptanz durch frühzeitige Einbindung. Alle relevanten Kundendaten sind zentral abrufbar, und wichtige Kennzahlen stehen auf Knopfdruck für schnelle Entscheidungen bereit.
Erfolg
Das neue CRM-System wurde nahe am Microsoft Dynamics 365 Standard konzipiert und bildet die Valida-Prozesse optimal ab. So profitiert das Unternehmen von regelmäßigen Updates und Weiterentwicklungen. Eine ausführliche Analysephase und agile Projektmethodik sorgten für eine schnelle, reibungslose Umsetzung in nur sechs Monaten. Key User wurden frühzeitig eingebunden, und alle relevanten Daten für Vertrieb und Kundenservice sind zentral verfügbar. Übersichtlich aufbereitete Kennzahlen erleichtern Managemententscheidungen und sparen wertvolle Zeit bei der Datenanalyse.
Über Valida Vorsorge Management
Die Valida Vorsorge Management ist das Kompetenzzentrum für betriebliche Vorsorge der Raiffeisen Bankengruppe und der UNIQA. Die Unternehmensgruppe ist in den Geschäftsfeldern Pensionskasse, Betriebliche Vorsorgekasse – Abfertigung Neu sowie Beratung für betriebliche Vorsorge tätig. Mit mehr als 2,7 Millionen Kunden in Österreich und einem verwalteten Vermögen von EUR 11.9 Mrd. nimmt die Valida Gruppe eine führende Marktposition ein. Valida ist Mitglied der Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative und hat die United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI) unterzeichnet.
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"Als Pensionskasse stehen wir vor der Herausforderung, mehr als 5.200 nicht standardisierte Unternehmens-Verträge zu administrieren. Die Implementierung unseres neuen, hochmodernen Customer Relationship Management (CRM) Systems war in bloß sechs Monaten fertiggestellt. Laufend höre ich Lob von unseren Key Accountern für die Usability der Oberfläche und die verbesserten Möglichkeiten, über alle relevanten Daten rasch zu verfügen. Für mich als Projekt Manager lautet das Kurz-Resümee: „Ein voller Erfolg!“ Danke an die Kolleginnen und Kollegen von NAVAX für die exzellente Zusammenarbeit."