Nein zu Insellösungen, ja zu einer Plattform: Microsoft Dynamics 365 verbindet Vertrieb, Projekte, Service und Abrechnung, mit Analysen in Echtzeit und KI-gestützten Prognosen.
Dienstleistungsunternehmen verkaufen Wissen und Zeit und verlieren beides, wenn Systeme nicht zusammenarbeiten. Vier Stellen, an denen das am häufigsten passiert, und was dagegen hilft.
CRM, Projekttool, Zeiterfassung und Buchhaltung sind getrennte Inseln. Daten werden übertragen, abgeglichen und doch nie ganz gleich.
So lösen wir das: ERP und CRM auf einer Plattform: Vom Lead über das Angebot bis zur Rechnung arbeiten alle mit denselben Kunden, Projekten und Zahlen.
Fachkräfte sind knapp, und die Auslastung steht in einer Tabelle, die nur eine Person versteht. Neue Projekte werden zugesagt, bevor klar ist, wer sie macht.
So lösen wir das: Die Projekt- und Ressourcenplanung zeigt Kapazitäten nach Rolle und Qualifikation und zeigt, welche Projekte sie gerade binden.
Wartungsverträge, Lizenzen, Retainer: Hunderte wiederkehrende Rechnungen, jede einzeln erstellt, verschickt und nachverfolgt.
So lösen wir das: Verträge rechnen sich automatisch ab, Rechnungen gehen von selbst hinaus, bei Zahlungsverzug wird automatisch gemahnt.
Stunden werden nachgetragen, Kosten am Quartalsende zugeordnet. Läuft ein Projekt aus dem Budget, merkt man es erst in der Nachkalkulation.
So lösen wir das: Projektcontrolling in Echtzeit: Ist-Stunden, Kosten und Budget je Projekt tagesaktuell im Dashboard, mit KI-gestützter Prognose.
Zehn Bausteine auf Microsoft Dynamics 365, entstanden in Projekten mit Dienstleistungsunternehmen. Filtern Sie nach dem Bereich, der Sie gerade beschäftigt.
Wer ist wann verfügbar, mit welcher Qualifikation? Teams nach Kapazität besetzen und Engpässe sehen, bevor Zusagen gemacht werden.
Projekte & RessourcenPhasen, Aufgaben, Budget und Ist-Stunden je Projekt, mit Leistungserfassung, die direkt in Controlling und Abrechnung fließt.
Projekte & RessourcenBestellungen, Rechnungen und Spesen laufen automatisch zur richtigen Person, mit Regeln nach Betrag, Projekt und Kostenstelle.
Einkauf & FreigabenCopilot schlägt Bestellungen vor, liest Angebote aus und erkennt Abweichungen. Die Entscheidung bleibt bei Ihnen.
Einkauf & FreigabenWiederkehrende Verträge rechnen sich selbst ab: Rechnungen gehen automatisch hinaus, bei Zahlungsverzug wird gemahnt.
Service & AbrechnungIm Kundenportal sehen Ihre Kunden Verträge, Rechnungen und Tickets selbst, und Ihr Team bekommt weniger Rückfragen.
Service & AbrechnungOb Softwareentwicklung, IT-Infrastruktur, Beratung oder Planungsbüro: Sie rechnen nach Zeit, Projekt oder Vertrag ab und brauchen jede Fachkraft dort, wo sie am meisten bewirkt.
Agile Projekte, Wartungsverträge, Lizenzen.
Betrieb, Monitoring und Service beim Kunden.
Mandate, Tagessätze, Spesen.
Lange Projekte mit Phasen und Teilrechnungen.
Viele kleine Aufträge, Retainer und Kampagnen.
Am Monatsende zeigt sich, wie viel Zeit Verwaltung kostet. Ein Schwerpunkt aus unseren Projekten und zwei Ergebnisse bei Kunden aus Medien und Dienstleistung.
Workshops, Leitfäden und Artikel aus unseren Projekten zu Automatisierung, KI und der Abrechnung wiederkehrender Verträge.
Wir beginnen bei Ihren Projekten, Verträgen und Abrechnungswegen, nicht bei einer Funktionsliste. So passt die Lösung zu Ihrer Arbeitsweise und nicht umgekehrt.
Gemeinsam mit Vertrieb, Projektleitung, Service und Buchhaltung gehen wir Ihre Wege vom Angebot bis zur Rechnung durch.
Was deckt der Standard von Dynamics 365 ab, welche Bausteine kommen dazu, wo hilft KI wirklich? Schriftlich, bevor gebaut wird.
Schrittweise statt alles an einem Stichtag: Jede Etappe geht produktiv, bevor die nächste beginnt. Key User werden dabei geschult.
Support und Weiterentwicklung aus einer Hand, mit einem Team, das Ihr Geschäftsmodell kennt, nicht nur Ihr Ticket.
Was Dienstleistungsunternehmen vor der Entscheidung für ein ERP- und CRM-System am häufigsten wissen wollen.
Für die meisten mittelständischen Dienstleister ist Microsoft Dynamics 365 die passende Basis: Business Central für Projekte, Einkauf und Finanzen, Dynamics 365 CRM für Vertrieb, Marketing und Service. Wo der Standard aufhört (etwa bei Ressourcenplanung oder Vertragsabrechnung), setzen unsere Bausteine an.
Jeder Vertrag trägt Leistung, Preis und Abrechnungsrhythmus. Zum Stichtag entstehen die Rechnungen automatisch, werden versendet und bei Zahlungsverzug gemahnt. Änderungen am Vertrag wirken ab der nächsten Periode, ohne dass jemand eine Rechnung von Hand anpasst.
Ihre Verträge, Rechnungen und Servicefälle, je nach Einrichtung auch Dokumente und Ansprechpartner. Kunden finden Antworten selbst, und Ihr Team bekommt weniger Rückfragen per Mail und Telefon.
Ist-Stunden aus der Leistungserfassung, Kosten aus dem Einkauf und Rechnungen fließen in dieselbe Datenbasis. Dashboards zeigen Auslastung je Team und Marge je Projekt tagesaktuell, dazu eine KI-gestützte Prognose, wohin sich ein Projekt entwickelt.
Etwa beim Einkauf, bei der Vorbereitung von Angeboten, bei Prognosen zu Umsatz und Auslastung oder beim Zusammenfassen von Servicefällen. Welche Anwendungsfälle sich für Sie lohnen, erarbeiten wir im NAVAX Envisioning Workshop, mit einer Einschätzung des Nutzens, bevor gebaut wird.
Nein. Der Weg von Navision bzw. Dynamics NAV zu Business Central ist ein Upgrade, kein Neuanfang: Stammdaten und Prozesse werden übernommen, Anpassungen geprüft und, wo möglich, durch Standard oder Bausteine ersetzt.
