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Dynamics 365 Sales: das CRM für planbaren Vertrieb.

Mit Dynamics 365 Sales haben Sie Leads, Verkaufschancen, Angebote und Forecast in einem System, direkt in Outlook und Teams. NAVAX richtet es so ein, dass Ihr Vertrieb es gerne nutzt.

Drei Personen sitzen lächelnd an einem Besprechungstisch mit Laptop
Vertrauen uns unter anderem
Microsoft Solutions PartnerISO 27001 zertifiziert (Information Security Management)
Auf einen Blick

Was ist Dynamics 365 Sales?

Microsoft Dynamics 365 Sales ist die CRM-Anwendung von Microsoft für den Vertrieb. Sie verwaltet Leads, Firmen, Kontakte, Verkaufschancen, Angebote und Prognosen an einer Stelle und unterstützt das Team mit Copilot. Sie gehört zu Microsoft Dynamics 365 und arbeitet direkt mit Outlook und Teams zusammen.

Was
Die CRM-Anwendung von Microsoft für den Vertrieb: Lead Management, Pipeline-Management, Forecasting und KI-Unterstützung durch Copilot.
Für wen
B2B-Unternehmen, deren Vertrieb Kontakte und Verkaufschancen heute in Excel, im Postfach oder in einem älteren CRM verwaltet.
Ergebnis
Eine gemeinsame Pipeline für das ganze Team, verlässliche Prognosen und mehr Zeit für Kundengespräche.
Warum NAVAX
Microsoft Solutions Partner for Business Applications, über 30 Jahre Erfahrung mit Unternehmenssoftware, mehr als 330 Mitarbeitende an 8 Standorten und Einführungspakete zu einem fixen Kostenrahmen.
Herausforderungen

Drei typische Probleme im Vertrieb und wie Dynamics 365 Sales sie löst.

Verstreute Kundeninfos, Leads ohne Reihenfolge und ein Forecast aus dem Bauch.

  1. „Jeder im Team hat seine eigene Liste.“

    Heute

    Kundeninfos liegen in Excel, in Postfächern und in den Köpfen einzelner Verkäufer. Fällt jemand aus oder wechselt das Unternehmen, fehlt die Historie.

  2. „Wir wissen nicht, welche Leads sich lohnen.“

    Heute

    Ihr Team verbringt viel Zeit mit Kontakten, die nie kaufen, während gute Anfragen liegen bleiben.

  3. „Unser Forecast ist ein Bauchgefühl.“

    Heute

    Die Vertriebsleitung sammelt Zahlen per Mail und Telefon, und am Quartalsende gibt es Überraschungen.

Aus der Praxis

ERP und Vertrieb verbunden.

Biogena hat Business Central mit Dynamics 365 Sales und Marketing verbunden.

  1. Referenz
    Logo von Biogena
    Biogena
  2. Vorher

    Mehrere Märkte, B2B und B2C, Kundendaten in unterschiedlichen Quellen.

  3. Lösung

    Business Central mit Dynamics 365 Sales und Marketing verbunden, Stammdaten bereinigt.

  4. Ergebnis
    500.000+
    aktive Kunden im CRM

    360-Grad-Profile über alle Kundenprozesse.

Euphorie! Das war das Gefühl, als das Konzept in der Praxis funktioniert hat.

Sabine Schwarzl, MA, Leiterin E-Commerce & Digital Marketing, NoLimits Digital Business, Teil der Biogena Unternehmensgruppe
Referenz Biogena lesen
Für wen

Passt Dynamics 365 Sales zu Ihrem Vertrieb?

Eine ehrliche Einordnung vorab. Trifft mehr auf der rechten Seite zu, sagen wir Ihnen das im Erstgespräch auch so.

Tippen Sie an, was auf Sie zutrifft.

Passt, wenn …

Ein anderer Weg ist besser, wenn …

Ihr Ergebnis
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Wählen Sie oben die Aussagen, die auf Sie zutreffen. Hier steht dann, ob ein Gespräch lohnt.

Ablauf

So läuft die Einführung von Dynamics 365 Sales ab.

Vier Schritte vom ersten Gespräch bis zum Echtbetrieb. Wie lange jeder dauert, hängt von Ihrem Prozess und Ihren Daten ab.

  1. 1

    Erstgespräch und Prozessaufnahme

    Wir sehen uns gemeinsam an, wie Ihr Vertrieb heute arbeitet: Phasen, Rollen, Datenquellen und Kennzahlen.

    Danach haben Sie

    Ein gemeinsames Bild Ihres Verkaufsprozesses und der passende Einstieg.

  2. 2

    Einrichtung

    Wir bilden Ihren Verkaufsprozess in Dynamics 365 Sales ab: Pipeline-Phasen, Felder, Ansichten, Berechtigungen sowie die Anbindung an Outlook und Teams.

    Danach haben Sie

    Ein eingerichtetes System mit Ihren Phasen und Rollen.

  3. 3

    Datenübernahme

    Wir übernehmen Firmen, Kontakte und offene Verkaufschancen aus Excel oder Ihrem bisherigen CRM und bereinigen Dubletten.

    Danach haben Sie

    Ein bereinigter Datenbestand, mit dem Ihr Team startet.

  4. 4

    Schulung und Start

    Ihre Key User und das Vertriebsteam lernen das System an echten Beispielen. Danach begleiten wir Sie in den ersten Wochen im Echtbetrieb.

    Danach haben Sie

    Ein Vertriebsteam, das im CRM arbeitet, und Key User als erste Anlaufstelle.

NAVAX in Zahlen

Wir führen nicht nur ein. Wir bleiben.

Wir bauen eigene Software und betreiben sie seit Jahren. Deshalb wissen wir, was ein System im zehnten Jahr aushalten muss.

30
Jahre im Geschäft
330
Menschen
1 000+
Projekte
8 Standorte in Österreich und Deutschland
Microsoft Solutions PartnerISO 27001 zertifiziert (Information Security Management)
Microsoft Solutions Partner for Business Applications. Nach ISO 27001 zertifiziert.
FAQ

Häufige Fragen zu Dynamics 365 Sales.

Was vor einem ersten Gespräch oft gefragt wird. Fehlt Ihre Frage, stellen Sie sie uns direkt.

Ist Dynamics 365 Sales ein CRM?

Ja. Dynamics 365 Sales ist die CRM-Anwendung von Microsoft für den Vertrieb. Sie verwaltet Leads, Firmen, Kontakte, Verkaufschancen, Angebote und Prognosen und gehört zur Produktfamilie Microsoft Dynamics 365.

Was macht Dynamics 365 Sales?

Dynamics 365 Sales steuert Ihren Vertriebsprozess vom ersten Kontakt bis zum Abschluss. Dazu gehören Lead Management, Pipeline-Management, Forecasting, Dashboards und KI-Funktionen wie Zusammenfassungen durch Copilot.

Was gehört alles zu Microsoft Dynamics 365?

Dynamics 365 ist eine Familie von Geschäftsanwendungen für CRM und ERP. Für Kundenbeziehungen gibt es neben Sales auch Customer Insights für Marketing, Customer Service und Field Service. Für ERP gibt es unter anderem Business Central und Finance & Supply Chain Management.

Wie wird Dynamics 365 Sales lizenziert?

Dynamics 365 Sales wird pro Benutzer lizenziert, in den Editionen Sales Professional, Sales Enterprise und Sales Premium. Professional deckt klassische Vertriebsprozesse ab, Enterprise und Premium bringen mehr Anpassungsmöglichkeiten und KI-Funktionen. Welche Edition zu Ihrem Team passt, klären wir im Erstgespräch.

Eignet sich Dynamics 365 Sales auch für kleinere Unternehmen?

Ja. Die Edition Sales Professional ist für Vertriebsteams mit klaren, überschaubaren Prozessen gedacht. Sie können mit wenigen Benutzern starten und Funktionen oder Lizenzen ergänzen, wenn Ihr Vertrieb wächst.

Wird Microsoft Dynamics eingestellt?

Dynamics 365 nicht. Microsoft entwickelt es laufend weiter und veröffentlicht zweimal im Jahr neue Funktionen in sogenannten Release Waves. Das frühere Dynamics CRM heißt seit 2016 Dynamics 365. Ältere Produkte wie Dynamics NAV haben Nachfolger, hier Business Central.

Funktioniert Dynamics 365 Sales mit Outlook und Teams?

Ja. Sie sehen Kundendaten direkt in Outlook, ordnen E-Mails und Termine der passenden Verkaufschance zu und stimmen sich in Teams zu einem Kunden ab, ohne das Programm zu wechseln.

Gibt es Dynamics 365 Sales auch als App?

Ja. Mit der Mobile App für iOS und Android sehen Sie Kontakte, Termine und Verkaufschancen auch unterwegs und erfassen Notizen direkt nach dem Kundentermin.

Lässt sich Dynamics 365 Sales mit Business Central verbinden?

Ja. Microsoft sieht dafür eine Standardintegration vor, über die etwa Kunden, Kontakte, Artikel und Verkaufsaufträge zwischen beiden Systemen abgeglichen werden. So erfasst niemand dieselben Daten zweimal. Welche Daten bei Ihnen abgeglichen werden sollen, klären wir im Erstgespräch.

Kann ich von Excel oder einem anderen CRM umsteigen?

Ja. Wir übernehmen Firmen, Kontakte und offene Verkaufschancen und bereinigen dabei Dubletten, damit Ihr Team mit sauberen Daten startet. Bei willhaben etwa haben wir drei CRM-Altsysteme abgelöst und 180.000 Datensätze bereinigt und migriert.

Bereit für einen Vertrieb mit klarer Pipeline?

Erzählen Sie uns, wie Ihr Vertrieb heute arbeitet. Wir zeigen Ihnen im Erstgespräch, wie Dynamics 365 Sales bei Ihnen aussehen kann und was der richtige Einstieg ist.

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