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Dynamics 365 Customer Insights: Kunden gezielt erreichen.

Dynamics 365 Customer Insights führt Ihre Kundendaten zu einheitlichen Profilen zusammen und spielt darauf per Marketing Automation Customer Journeys aus. NAVAX verbindet es mit Ihrem Vertrieb, damit aus Kampagnen Leads werden.

Drei Personen im Gespräch an einem runden Besprechungstisch mit Laptop, vor einer Fensterfront
Vertrauen uns unter anderem
Microsoft Solutions PartnerISO 27001 zertifiziert (Information Security Management)
Auf einen Blick

Was ist Dynamics 365 Customer Insights?

Dynamics 365 Customer Insights ist die Lösung von Microsoft für Kundendaten und Marketing Automation. Sie vereint Kundendaten aus verschiedenen Quellen zu einheitlichen Profilen (Customer Insights – Data) und steuert darauf Customer Journeys in Echtzeit über E-Mail, SMS und Push-Nachrichten (Customer Insights – Journeys). Beide Teile werden seit 2023 gemeinsam lizenziert und lösen das frühere Dynamics 365 Marketing ab.

Wer
NAVAX, Microsoft Solutions Partner for Business Applications.
Was
Einführung von Dynamics 365 Customer Insights: einheitliche Kundenprofile, Segmente, Marketing Automation mit Customer Journeys und die Übergabe von Leads an den Vertrieb.
Für wen
Unternehmen, deren Kundendaten in mehreren Systemen liegen und deren Marketing Kampagnen heute mit Listen und Handarbeit plant.
Ergebnis
Eine gemeinsame Sicht auf jeden Kunden, Segmente, die sich selbst aktualisieren, und Leads, die bewertet im Vertrieb ankommen.
Warum NAVAX
Über 30 Jahre Erfahrung mit Unternehmenssoftware und Referenzen wie RTL AdAlliance.
Herausforderungen

Drei typische Probleme im Marketing und wie Customer Insights sie löst.

Kundendaten in zu vielen Systemen, Segmente aus Excel und Kampagnen, die beim Vertrieb nicht ankommen.

  1. Ihre Kundendaten liegen in zu vielen Systemen

    Heute

    Kontakte stehen im CRM, Bestellungen im ERP, Newsletter-Abos im E-Mail-Tool und Anfragen im Webformular. Niemand sieht, was ein Kunde insgesamt mit Ihnen zu tun hat, und Dubletten fallen erst auf, wenn eine Mail doppelt ankommt.

  2. Segmente und Kampagnen entstehen in Handarbeit

    Heute

    Für jede Aussendung wird eine Liste exportiert, gefiltert und wieder importiert. Bis die Kampagne steht, ist die Liste veraltet, und welche Mail gewirkt hat, zeigt sich erst Wochen später.

  3. Marketing und Vertrieb arbeiten aneinander vorbei

    Heute

    Das Marketing erzeugt Interessenten, der Vertrieb erfährt davon spät oder gar nicht. Ob eine Kampagne zu Umsatz geführt hat, lässt sich kaum nachvollziehen.

Aus der Praxis

Marketing-Automatisierung in der Praxis.

RTL AdAlliance hat mit NAVAX Marketing und Vertrieb in einem CRM mit Marketing-Automatisierung zusammengeführt.

  1. Referenz
    Logo von RTL
    RTL
  2. Vorher

    Eine fehlerhafte Schnittstelle zur alten Marketing-Software: drei Personen je Segment, Dubletten im System.

  3. Lösung

    CRM mit Marketing-Automatisierung eingeführt, mit vorbereiteten CX Packages statt Planungsphase.

  4. Ergebnis
    −83 %
    Zeit für die Segmenterstellung

    83 % weniger Zeit für Segmente, gepflegte Kundendaten, live nach vier Monaten.

Nach nur vier Monaten drückten wir voller Freude den „Go-Live“-Button und arbeiten seitdem täglich mit dem neuen CRM.

Claudia Ostermann-Schabata, Director Marketing & Business Development, RTL AdAlliance
Referenz RTL lesen
Für wen

Passt Customer Insights zu Ihnen?

Eine ehrliche Einordnung vorab. Trifft mehr auf der rechten Seite zu, sagen wir Ihnen das im Erstgespräch auch so.

Tippen Sie an, was auf Sie zutrifft.

Passt, wenn …

Ein anderer Weg ist besser, wenn …

Ihr Ergebnis
Noch nichts ausgewählt.

Wählen Sie oben die Aussagen, die auf Sie zutreffen. Hier steht dann, ob ein Gespräch lohnt.

Anwendungsfälle

Was Customer Insights in Ihren Abteilungen ändert.

Wählen Sie einen Bereich. Die Fälle beschreiben, was mit Customer Insights geht, nicht, was bei Ihnen am meisten bringt.

Mitarbeiterin mit Headset arbeitet lächelnd an einem Laptop
Anwendungsfälle für
Marketing

  1. Zielgruppen ohne Excel bilden

    Customer Insights – Data

    Segmente entstehen aus den Kriterien im System und aktualisieren sich mit neuen Daten selbst.

  2. Kampagnen über mehrere Kanäle

    Customer Insights – Journeys

    Eine Customer Journey verschickt E-Mail, SMS oder Push-Nachricht, je nachdem, wie ein Kunde reagiert.

  3. Inhalte mit Copilot entwerfen

    Copilot in Customer Insights

    Copilot schlägt Texte, E-Mails und Bilder vor, die Ihr Team prüft und anpasst.

Welcher Fall sich für Sie lohnt, klären wir im Erstgespräch.

Leistungen

Was NAVAX für Sie mit Customer Insights tut.

Wir starten mit sauberen Kundendaten, setzen darauf Ihr Marketing auf und verbinden es mit dem Vertrieb. Wo Standardfunktionen nicht reichen, ergänzen wir KI-Agenten.

  • Drei Männer mit Namensschildern unterhalten sich lächelnd an einem Stehtisch

    Anbindung an Dynamics 365 Sales

    Interessenten aus dem Marketing kommen als Lead direkt im Vertrieb an. Customer Insights bewertet sie vorher, und vordefinierte Dashboards zeigen, wie sich die Pipeline entwickelt.

    Mehr zu Dynamics 365 Sales
    Dynamics 365 SalesLead-Übergabe
  • Mitarbeiter sitzt lachend vor einem NAVAX-Laptop und erklärt etwas

    Erweiterung mit KI-Agenten

    Wo Copilot im Standard nicht reicht, bauen wir mit Copilot Studio eigene KI-Agenten, die mit Ihren Kunden- und CRM-Daten arbeiten.

    Mehr zu Copilot Studio
    Copilot StudioKI-Agenten
  • Zwei Kollegen besprechen eine Skizze an einem digitalen Whiteboard

    Grundsetup nach NAVAX Best Practice

    Bevor die erste Journey läuft, steht die Umgebung: getrennt nach Entwicklung, Test und Produktion, mit festen Abläufen für jede Änderung.

    • DEV-, TEST- und PROD-Umgebung
    • Standardisierte Deployments, Pipelines und Release Management
    • Standard-App mit Funktionsschaltern nach NAVAX Best Practice
    • Monitoring für Firmen und Kontakte
    GrundsetupRelease Management
  • Zwei Personen im Gespräch an einem runden Besprechungstisch mit Laptop

    Schulung für Key User

    Ihr Marketingteam lernt, Segmente, E-Mails und Journeys selbst zu bauen, und weiß, wie die DSGVO-Funktionen im System greifen.

    • Grundlagen Dynamics 365 und Customer Insights – Journeys
    • E-Mail-Marketing, Segmente und Journeys
    • Formulare und DSGVO-Funktionen
    • Überblick zu Event-Management und Lead Scoring
    Mehr zum Training
    SchulungKey User
Ablauf

So läuft die Einführung von Customer Insights ab.

Vier Schritte vom ersten Gespräch bis zum Echtbetrieb. Wir setzen standardnah um, das hält das System stabil und leicht erweiterbar. Wie lange jeder Schritt dauert, hängt von Ihren Datenquellen und Kanälen ab.

  1. 1

    Anforderungsanalyse

    Wir klären Ziele, Zielgruppen, Kanäle und Datenquellen und legen fest, ob Sie mit den Kundendaten oder mit den Journeys starten.

    Danach haben Sie

    Ein festgelegter Startpunkt für Ihr Projekt.

  2. 2

    Umsetzung

    Wir richten Customer Insights standardnah ein: Datenquellen, Kundenprofile, erste Segmente und Journeys, die Anbindung an den Vertrieb.

    Danach haben Sie

    Ein eingerichtetes System mit Ihren ersten Segmenten und Journeys.

  3. 3

    Datenübernahme

    Wir übernehmen Ihre Kontakte aus Excel oder den bisherigen Systemen und bereinigen Dubletten.

    Danach haben Sie

    Ein bereinigter Datenbestand, mit dem Ihr Marketing startet.

  4. 4

    Schulung und Start

    Ihr Marketingteam lernt das System an echten Kampagnen. Danach begleiten wir Sie in den ersten Wochen im Echtbetrieb.

    Danach haben Sie

    Ein Team, das Segmente und Journeys selbst baut.

NAVAX in Zahlen

Wir führen nicht nur ein. Wir bleiben.

Wir bauen eigene Software und betreiben sie seit Jahren. Deshalb wissen wir, was ein System im zehnten Jahr aushalten muss.

30
Jahre im Geschäft
330
Menschen
1 000+
Projekte
8 Standorte in Österreich und Deutschland
Microsoft Solutions PartnerISO 27001 zertifiziert (Information Security Management)
Microsoft Solutions Partner for Business Applications. Nach ISO 27001 zertifiziert.
FAQ

Häufige Fragen zu Dynamics 365 Customer Insights.

Was vor einem ersten Gespräch oft gefragt wird. Fehlt Ihre Frage, stellen Sie sie uns direkt.

Was macht Dynamics 365 Customer Insights?

Customer Insights vereint Kundendaten aus verschiedenen Quellen zu einheitlichen Profilen, bildet daraus Segmente und steuert Customer Journeys über E-Mail, SMS und Push-Nachrichten. Bewertete Leads übergibt es an den Vertrieb, Copilot unterstützt bei Segmenten, Inhalten und Profilzusammenfassungen.

Was ist der Unterschied zwischen Customer Insights – Data und Customer Insights – Journeys?

Customer Insights – Data ist die Customer Data Platform: Sie führt Daten zu einheitlichen Profilen zusammen, reichert sie an und liefert Segmente und Vorhersagen. Customer Insights – Journeys ist die Marketing Automation: Sie spielt Kampagnen und Customer Journeys über die Kanäle aus. Beide werden seit September 2023 unter einer Lizenz angeboten.

Ist Customer Insights der Nachfolger von Dynamics 365 Marketing?

Ja. Microsoft hat Dynamics 365 Marketing 2023 in Customer Insights – Journeys umbenannt und mit dem bisherigen Customer Insights, heute Customer Insights – Data, zu einem Angebot zusammengeführt. Wer noch mit Dynamics 365 Marketing arbeitet, nutzt also bereits den Vorgänger von Customer Insights – Journeys.

Was ist eine Customer Data Platform?

Eine Customer Data Platform (CDP) sammelt Kundendaten aus allen Systemen eines Unternehmens, etwa CRM, ERP, Webshop und E-Mail-Tool, und führt sie zu einem Profil je Kunde zusammen. Auf dieser Basis entstehen Segmente und personalisierte Kampagnen. Bei Microsoft übernimmt das Customer Insights – Data.

Über welche Kanäle erreicht Customer Insights meine Kunden?

Vorgefertigt sind E-Mail, SMS und Push-Nachrichten. Eigene Kanäle lassen sich ergänzen. Laut Microsoft sind außerdem dialogbasierte SMS und Sprachanrufe über einen KI-Agenten vorgesehen.

Wie arbeitet Customer Insights mit Dynamics 365 Sales zusammen?

Customer Insights bewertet Leads aus Ihren Kampagnen und übergibt sie automatisch an den Vertrieb in Dynamics 365 Sales. Vordefinierte Dashboards zeigen, was Ihre Kampagnen zur Pipeline beitragen. So sehen Marketing und Vertrieb denselben Stand.

Wie unterstützt Customer Insights die DSGVO?

Customer Insights – Journeys bringt dafür eigene Funktionen mit: Compliance-Profile legen fest, welche Einwilligungen für eine Nachricht gelten, Double Opt-in bestätigt neue Anmeldungen, und über ein Subscription Center verwalten Empfänger ihre Abonnements selbst. In unserer Key-User-Schulung gehören diese Funktionen zum Pflichtteil. Für die rechtliche Bewertung Ihrer Einwilligungen bleibt Ihr Unternehmen verantwortlich.

Was kostet Dynamics 365 Customer Insights?

Laut Microsoft-Preisliste (Stand 09.10.2026, bei jährlicher Abrechnung, zzgl. MwSt.) kostet Customer Insights 1.473,00 € je Mandant und Monat, mit beliebig vielen Benutzern, 100.000 einheitlichen und 10.000 interagierenden Personen. Wer mindestens zehn Benutzer einer qualifizierenden Dynamics-365-App wie Sales oder Customer Service hat, kann es als Add-on für 866,50 € je Mandant und Monat beziehen. Preise können sich ändern; was für Ihr Volumen gilt, klären wir im Erstgespräch.

Lohnt sich Customer Insights?

Das hängt von Ihren Daten und Kampagnen ab. Eine von Microsoft beauftragte Forrester-Studie (Total Economic Impact, April 2024) kommt für eine aus Kundenbefragungen gebildete Modellorganisation über drei Jahre auf 324 % ROI und eine Amortisation in unter sechs Monaten. Sie nennt außerdem 75 % weniger Zeit für das Erstellen von Customer Journeys. Das sind Werte dieser Studie, keine Zusage für Ihr Unternehmen.

Was macht Copilot in Customer Insights?

Copilot fasst Kundenprofile zusammen, hilft beim Erstellen von Segmenten und Journeys und schlägt Texte, E-Mails und Bilder vor. Die Vorschläge prüft und gibt Ihr Team frei. Für eigene Abläufe lassen sich mit Copilot Studio zusätzliche KI-Agenten bauen.

Wird Microsoft Dynamics eingestellt?

Nein. Microsoft entwickelt Dynamics 365 und damit auch Customer Insights laufend weiter, zuletzt vor allem mit Copilot und KI-Agenten. Eingestellt wurden ältere Produktnamen: Aus Dynamics 365 Marketing wurde Customer Insights – Journeys.

Finden Sie heraus, wo Customer Insights für Sie ansetzt.

Im Erstgespräch sehen wir uns an, wo Ihre Kundendaten liegen und wie Ihr Marketing heute arbeitet, und klären, ob Sie mit den Daten oder mit den Journeys starten.

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