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Wie Valida ein neues CRM in sechs Monaten eingeführt hat.

Das Kompetenzzentrum für betriebliche Vorsorge der Raiffeisen Bankengruppe und der UNIQA hat sein CRM durch Microsoft Dynamics 365 ersetzt: nahe am Standard, mit 360-Grad-Sicht auf die Kundendaten und Kennzahlen auf Knopfdruck.

Logo von Valida Vorsorge Management
Kunde
Valida Vorsorge Management
Branche
Finanzdienstleistung · Betriebliche Vorsorge
Lösung
CRM · Microsoft Dynamics 365
Themen
CRM-EinführungDatenqualitätDashboards
Das Projekt in 30 Sekunden
  1. Ausgangslage

    Seit 2003 lief ein zentrales CRM für Firmen und Anwartschaftsberechtigte. Über 5.200 individuelle Unternehmensverträge und steigende Anforderungen verlangten nach einem neuen System.

  2. Lösung

    NAVAX hat ein CRM nahe am Microsoft-Dynamics-365-Standard konzipiert: nach vier Monaten Analyse, agil umgesetzt, mit den Key-Usern von Anfang an.

  3. Ergebnis

    Nach sechs Monaten Umsetzung live, in Time und in Budget. 360-Grad-Sicht auf die Kunden, Outlook-Anbindung und Dashboards für die Führungskräfte.

Das Projekt in Zahlen
6 Monate
Umsetzung bis zum Go-live, genau nach Plan
4 Monate
Analysephase mit den Fachbereichen
5.200
nicht standardisierte Unternehmensverträge in der Pensionskasse
Okt. 2020
seitdem erfolgreich im Einsatz
Ausgangslage und Lösung

Vom CRM aus 2003 zum zentralen Datenhub.

Was das neue System leisten sollte und was es heute im Vertrieb, im Kundenservice und in der Führung leistet.

  1. 01Kundendaten
    Vorher

    Ein System aus 2003

    Das bisherige CRM verwaltete Firmen und Anwartschaftsberechtigte seit 2003. Den steigenden Anforderungen an das Kundendaten-Management war es nicht mehr gewachsen.

    Mit Microsoft Dynamics 365

    Ein zentraler Datenhub

    Kontakte, Firmen, Verbindungen und Rollen liegen an einem Ort, mit eigenem Berechtigungsmodell. Vertrieb und Kundenservice haben die 360-Grad-Sicht.

  2. 02Prozesse
    Vorher

    Verträge über mehrere Wege

    Verkaufschancen, Vertragserstellung und -prüfung liefen nicht durchgängig in einem System. Dazwischen gab es Medienbrüche.

    Mit Microsoft Dynamics 365

    Digital und ohne Medienbrüche

    Vom Angebot bis zur Vertragsprüfung läuft alles in einem System. Der Kundenservice sieht jede Anfrage, E-Mails landen per Outlook-Add-in direkt im CRM.

  3. 03Steuerung
    Vorher

    Kennzahlen mit Aufwand

    Für einen Überblick über Besuche, Anfragen und Verkaufschancen mussten Zahlen erst zusammengetragen werden.

    Mit Microsoft Dynamics 365

    KPIs auf Knopfdruck

    Dashboards zeigen Besuchsberichte, Verkaufschancen, Kundenanfragen und Durchlaufzeiten. Führungskräfte entscheiden schneller und sparen Zeit in der Analyse.

So lief das Projekt

Erst die Analyse, dann sechs Monate Umsetzung.

Genug Zeit für die Analyse war der erste Erfolgsfaktor: Nur ein genau abgestecktes Paket lässt sich realistisch kalkulieren.

  1. 2018

    Entscheidung

    Valida beauftragt ein neues CRM. NAVAX überzeugt mit Professionalität und Flexibilität im Umgang mit den Wünschen des Kunden.

  2. Februar 2019

    Analyse vor Ort

    Workshops mit den Fachbereichen: Was funktioniert, welche Daten braucht es, wo liegt Potenzial? Nach vier Monaten steht ein detailliertes Anforderungsdokument.

  3. April 2020

    Agile Umsetzung

    Remote umgesetzt: Anforderungen priorisiert, in Pakete geteilt und Schritt für Schritt an die Key-User zum Test übergeben.

  4. Oktober 2020

    Go-live

    Nach sechs Monaten live. Geschult nach dem Train-the-Trainer-Prinzip, mit einem 50-seitigen Benutzerhandbuch für alle Key-User.

In Time und in Budget: Der Go-live im Oktober 2020 war eine zeitliche Punktlandung, genau nach Plan.

Einblicke

Valida Vorsorge Management im Bild.

Ein älteres Paar spaziert Hand in Hand am Meer
Eine Frau arbeitet mit Smartphone und Laptop in einem hellen Büro
  1. 1Betriebliche Vorsorge für mehr als 2,7 Millionen Kundinnen und Kunden in Österreich.
  2. 2Digitale und kundenzentrierte Arbeitsabläufe bei Valida.

„Als Pensionskasse stehen wir vor der Herausforderung, mehr als 5.200 nicht standardisierte Unternehmens-Verträge zu administrieren. Die Implementierung unseres neuen, hochmodernen Customer Relationship Management (CRM) Systems war in bloß sechs Monaten fertiggestellt. Laufend höre ich Lob von unseren Key Accountern für die Usability der Oberfläche und die verbesserten Möglichkeiten, über alle relevanten Daten rasch zu verfügen. Für mich als Projekt Manager lautet das Kurz-Resümee: „Ein voller Erfolg!“ Danke an die Kolleginnen und Kollegen von NAVAX für die exzellente Zusammenarbeit.“

Richard SchermannRichard SchermannIT Projekt Manager, Valida Vorsorge Management
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Der Kunde

Über Valida Vorsorge Management.

Die Valida Vorsorge Management ist das Kompetenzzentrum für betriebliche Vorsorge der Raiffeisen Bankengruppe und der UNIQA. Die Unternehmensgruppe ist in den Geschäftsfeldern Pensionskasse, Betriebliche Vorsorgekasse (Abfertigung Neu) sowie Beratung für betriebliche Vorsorge tätig.

Mit mehr als 2,7 Millionen Kunden in Österreich und einem verwalteten Vermögen von 11,9 Milliarden Euro nimmt die Valida Gruppe eine führende Marktposition ein. Valida ist Mitglied der Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative und hat die United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI) unterzeichnet.

valida.at(öffnet in neuem Fenster)
2,7 Mio.
Kundinnen und Kunden in Österreich
11,9 Mrd. €
verwaltetes Vermögen
160
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
UNPRI
Principles for Responsible Investment unterzeichnet
Weitere Referenzen

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